Como envio um lembrete de Pix ou boleto não pago?

O lembrete é uma automação do SmartOps com o gatilho Cobrança emitida: a cobrança foi criada e aguarda pagamento. Ele sai por e-mail, por WhatsApp, por SMS ou por mais de um deles. Antes, conecte um canal — veja como ativar as mensagens.

Criar o lembrete

1. No SmartOps, abra Automações e clique em Nova automação.
2. Em O que faz a automação disparar?, escolha Cobrança emitida.
3. No bloco Se, escolha Tudo isto e monte o filtro Forma de pagamento é um de Pix e Boleto.
4. Em Envia por, clique em Escolher canais, ligue o canal e escolha a Mensagem.
5. Clique em Esperar antes e defina o tempo — por exemplo, 1 h.
6. Clique em Salvar.

Por que filtrar Pix e boleto

A cobrança emitida também acontece em outras formas de pagamento que ficam pendentes, como o cartão em análise, e nelas não há código para mostrar. Com o filtro, o lembrete só vai para quem tem um Pix ou um boleto para pagar.

O que a mensagem leva

• No e-mail, adicione o bloco Como pagar, em Mais. Ele leva o Pix copia e cola ou o boleto, já montados.
• No WhatsApp, a mensagem é o modelo aprovado pela Meta: ligue um campo dele ao dado Link para pagar, a página da cobrança com o Pix copia e cola ou a linha digitável do boleto. Se faltar o dado de um campo, a mensagem não sai.
• No SMS, o Pix e o boleto não vão: nem o copia e cola, nem o link do boleto. A mensagem avisa e lembra o cliente de usar o Pix ou o boleto gerado na compra. Se você ligou o kit padrão ao conectar o SMS, a mensagem Pagamento pendente já existe, em rascunho, na aba Mensagens da conexão: revise, clique em Mostrar no fluxograma e em Salvar.

A conferência antes de enviar

Na hora marcada, a plataforma confere a cobrança: se ela já foi paga, cancelada ou falhou, o lembrete não sai, e em Envios ele aparece como Não precisou sair. No SMS, a conferência vale até para o lembrete que já esperava a vez de sair. Pausar ou excluir a automação antes da hora também cancela o que estava agendado. Se alguém receber o lembrete logo depois de pagar, o pagamento ainda não estava confirmado no momento do envio.

Bom saber

• Quer o e-mail na hora e o SMS mais tarde? Crie duas automações e, na de cima, marque Seguir para a próxima em Se disparar.
• O lembrete não vai para quem se descadastrou de mensagens transacionais (ou de tudo) naquele canal.
• Só dispara para vendas em Produção.