Como encontro uma venda e mando o comprovante para o cliente?

Toda venda fica em Vendas → Cobranças: Pix, cartão, boleto e NuPay, aprovadas ou não. No pedido em 2 cartões ou Cartão + Pix, cada parte aparece como uma cobrança. A busca e os filtros ajudam a achar uma venda específica, e a própria venda tem o comprovante para mandar ao cliente.

Buscar uma venda

Use o campo Buscar por e-mail, CPF, ID ou referência…. O painel reconhece o que você digitou:

• um e-mail completo busca pelo e-mail do cliente;
• um CPF ou CNPJ completo busca pelo documento do cliente;
• um ID de cobrança ou de cliente busca por ele;
• qualquer outro texto busca pela referência do pedido — o código do pedido no seu sistema.

Logo abaixo do título aparece o que está sendo buscado. Com a busca ativa, o período do topo não vale: a busca olha todas as datas.

Filtrar a lista

• Período: no seletor do topo da página. A lista abre nos Últimos 30 dias.
• Status e Método: acima da lista. Em Mais filtros ficam Id personalizado e Documento do cliente.
• Por status: no quadro do topo, clique numa faixa da barra para ver só as cobranças daquele status. Clique de novo para ver todas.

Os filtros ficam no endereço da página: dá para copiar o link e mandar para alguém da equipe já com a lista filtrada. Em Colunas, você escolhe quais colunas ver.

Mandar o comprovante ao cliente

1. Abra a venda Aprovada.
2. Clique em Copiar comprovante. O link do comprovante vai para a área de transferência.
3. Cole o link numa conversa ou num e-mail para o cliente.

Para ver o comprovante, use Abrir comprovante, no menu de ações (…) da venda. No card Cliente, o botão WhatsApp já abre a conversa com o link do comprovante na mensagem; E-mail abre o seu programa de e-mail. Os dois aparecem quando o cliente tem telefone ou e-mail na venda.

Quer que o cliente receba o comprovante sozinho, a cada venda? Crie uma automação no SmartOps — veja como ativar as mensagens.

O que mais tem na venda

• A jornada desta venda e a Linha do tempo: tudo o que aconteceu com ela.
• O que foi vendido: itens, desconto, frete e total.
• Para onde foi o dinheiro e Quando o dinheiro chega: o que você recebe e quando.
• De onde veio a venda: a campanha do link, quando houver. Veja como saber de onde vêm as vendas.

Veja também o que significa cada status e como exportar as vendas para uma planilha.